Много лет назад Людмила Юркина встречалась с женатым мужчиной Федором, вскоре она забеременела. Узнав о ребенке, Федор распрощался с Людмилой, а она родила сына Дениса. Все эти годы Людмила пыталась убедить сына в том, что отец его любит, но живет далеко. Она покупала и дарила сыну подарки, говоря, что их передаёт отец. Когда Денису исполнилось 13, он попал в милицию, помогая малолетним воришкам. Людмила попыталась выяснить, почему сын так поступил. Он рассказал, что знает правду о том, что не нужен отцу, и от злости начал «мстить» всем. Людмила отправилась к Федору, но он сразу заявил, что не собирается ехать и знакомиться с Денисом. Тогда подруга Людмилы Рая предложила нанять мужчину, который бы изображал отца мальчика. Вскоре Рая нашла и кандидата на эту роль, бывшего милиционера Сергея. Сергей сделал вид, будто живет в гостинице и навещает своего «сына». Денис менялся на глазах, Людмила была счастлива. Но однажды приехал Федор, которого прогнала жена, теперь он жаждал познакомиться с сыном. Людмила, боясь разоблачения, сняла для Федора комнату. Одновременно с этим, у Людмилы начали складываться отношения с Сергеем. Она влюбилась в него. Но обман рано или поздно раскрывается. Кто-то из ребят узнал в Сергее бывшего милиционера и рассказал Денису. Он разозлился на мать. Людмила была вынуждена отвести его к родному отцу. Денис решил жить с ним. Людмила сильно переживала за сына, но другого выхода у нее не было, она решила согласиться с желанием сына. Федор недолго изображал из себя любящего отца. Когда он понял, что Людмила не будет давать ему ни копейки, он просто уехал, бросив Дениса одного в съемной квартире. Денис вернулся домой, Сергей объяснил ему, что любит Людмилу, а мальчика считает своим сыном. Все помирились.