Много лет назад Сергей Зайцев был влюблён в свою одноклассницу – Валентину. Потом судьба развела молодых людей, и за двадцать лет они встретились всего один раз, да и то случайно. Дочь Сергея, Полина, учится в той же самой школе, где когда-то учились и они с Валентиной. Одноклассник Полины, Сашка Гусев, постоянно донимает девочку – обижает и даже иногда поколачивает её. Сергей решает поговорить с Сашкиными родителями. Встретившись с Сашиной бабушкой, Сергей не сразу узнал в ней постаревшую маму его первой школьной любви – Валентины. Мама Саши отбывает наказание в местах лишения свободы по вине нечистых на руку руководителей банка, в котором она работала. Рассматривая семейные фотографии своей возлюбленной, Сергей понимает, что Саша может быть его родным сыном. Узнав о давней измене мужа, жена Сергея – Евгения забирает дочь и уходит из дома. Бабушка Саши попадает с сердечным приступом в больницу и Сергей должен на какое-то время взять Сашу к себе. Приходит мириться жена, но, увидев у себя дома чужого ребёнка, снова устраивает скандал. Сергей намерен продолжать отношения с сыном, но, неожиданно, из колонии приходит ответ на телеграмму, которую послала бабушка Саши. Она просила у Валентины ответить, является ли Сергей отцом её ребёнка. Валентина ответила – нет. Эта новость так поразила Сергея, что он впал в настоящую тоску. Тем временем, из колонии приходит страшное известие – там, в результате несчастного случая погибла Валентина. Сергей заявляет, что, не смотря ни на что, будет бороться за установление опеки. И тогда жена не выдерживает. Она признаётся, что подменила то письмо из колонии. Саша действительно сын Сергея.