По мотивам пьесы Евгения Шваpца «Дракон». Странствущему рыцарю Ланселоту предстоит сразиться с Драконом, чтобы освободить город, находящийся в его власти вот уже много лет. Однако Бургомистру не очень нравится эта идея – он пытается убедить рыцаря, что людям не нужна свобода, и они не смогут жить без Дракона…