Джон Клейтон, офицер армии конфедератов, после окончания гражданской войны становится разведчиком армии США. он участвует в войнах с индейцами сиу, во время одного из сражений попадает в плен. Племя принимает его; он становится приёмным сыном...
Полковник Стедлоу ведёт свой отряд на переговоры с индейцами. Не послушав опытного разведчика сержанта Белла он пошёл другой дорогой. Индейцы приняли это за объявление войны и напали на обоз белых, захватив в плен дочь генерала. На что придётся...