Инженер-программист Михаил Борцов, работает в лаборатории трансмутации химических элементов. Научная задача превращения одних веществ в другие решена и перед человечеством открываются удивительные возможности. Однако новые технологии привлекают...
В сердце цветущего парка юный Максимка, озорной искатель приключений, сталкивается с первой любовью. Нежные мечты о романтике неожиданно бросают его в сюрреалистическое странствие, где каждая встреча – испытание его ума.