Семь лет Есения живёт одна в лесной хижине у Совиного ручья. Её собеседники — ворон, лиса и старый филин, а люди давно стали для неё чужими. Но однажды, собирая грибы, она находит на дне оврага бездыханное тело незнакомца и тащит его шесть вёрст...
Знойный июнь 1839 года. На пыльной дороге без чувств падает девушка в изорванном бальном платье: босая, израненная, не помнящая даже своего имени. Князь Михаил Озёрский увозит незнакомку в своё имение Белый Ключ и называет её Надеждой. Лето у...