Кто трель русалки долго будет слушать, тот уже не отступится в своём желании быть рядом с певицей. Только самые сильные заговоры помочь и могут, но то – настоящее колдовство, к которому прибегать человеку нехорошо. И будут русалки петь, а люди...
В мире, в котором уничтожены почти все говорящие лисы, возрождается новый дракон. Кто-то утверждает, что он явился из пространственного разрыва, возникшего среди западных гор, кто-то говорит, будто он возродился из пепла в песках юга, но правда...