Чертёнок Бесо уже пятьдесят лет ругается с хранительницей Ангелкой за душу их общего подопечного Никифорова. На новогоднюю ночь у Бесо были огромные искусительные планы, однако утром 31 декабря чертёнок обнаруживает, что Ангелка исчезла.
Встретить мутанта где-либо, кроме Земли, – большая редкость. И я уж точно не ожидал найти своего собрата на этой захолустной планете в качестве топлива для костра. Вытащив обгоревшего парня из огня, я, как положено, накормил его кровью и...