Юная знахарка Яга из славянского городища у границы леса и степей, оставшись сиротой, сталкивается с насилием и отвержением соплеменников. Пережив подстроенный ими пожар, она спасается в дремучем лесу, находит союзников среди зверей и птиц и...
1927 год, Иркутск. После провального ограбления поезда приговоренный к расстрелу главарь банды застревает в тайге с конвоирами и таинственным учителем, сопровождающим группу школьников. Когда банда, ищущая своего лидера, начинает смертельную...