Много бед выпало на долю Нахмы, сына Длинного Пера, вождя племени вампаноа. В результате предательского нападения он теряет память, его увозят в Англию, чтобы показывать как диковинку. Но все же он сможет вернуться к своему племени и занять свое...
Отец Уэтзина, великий воин тласкаланцев, взят в плен и предательски убит жрецом ацтеков. Чтобы отомстить, Уэтзин решает склонить свой народ к союзу с таинственными белыми воинами, недавно появившимися на земле Анауака.