С самого рождения наследнику Заоблачной страны, принцу Лоренцо, была предназначена в жёны Камилла, дочь наместника города Ампарры. В назначенный срок состоялась их свадьба, но в тот же день его тайный враг – принц Родерик похищает Камиллу.
Фабио не верил ни в любовь, ни в волшебство, пока в его жизни не появилась прекрасная фея Розалинда. Но могут ли быть вместе фея и простой смертный? И есть ли на этом свете женщина, способная пробудить в нём любовь?