19 век. Война между ангелами и демонами сильно ударила по человеческому миру. Смогут ли двое хранителей остановить конец света и вернуться домой живыми?
Маленький Себастьян спокойно жил со своей семьёй. На свой день рождение он находит на пороге своего дома маленького мальчика, который становится его братом. Дети быстро находят общий язык. Михаэлис становится любящим, старшим братом, и у них всё...
В одной маленькой, мрачной деревне пропадали люди мистическим образом. Астре пытается раскрыть это дело, но встречает красивого юношу о котором народ отзывается, как о уродливом демоне-утопленнике,который уводит людей в глубь леса, где топит и...