Полная до безобразия, тяжелая, как на сносях, луна выплыла из-за облаков, осовело оглядела окрестности. Окрестности ничем особым ее не удивили: всё тот же снег, те же жиденькие пролески и редкие черные кляксы ёлок, то же марево ночного города...
Кларенс живёт тихо: никого не трогает, никому не мешает и ни в чьи дела не лезет. Работает – ловит мелких бесов. Всё у него хорошо, в общем. Если бы не странный сосед…