Леондил и Маландруим оказываются в больших сложностях. Лишенный в прошлом высокого положения воин Леондила решается на предательство. Он обрастает обоймой в лице крепкого союза дальнего севера и бросает вызов братским народам. Устроенное покушение переворачивает всё с ног на голову. Ответственность за будущее обоих королевств падает на плечи Сэлиронда, Лавидель и юного наследника великого Лагоронда, которым на ходу приходится менять собственный уклад жизни, перестраивать образ жизни королевств и удерживать сильное положение во Фламианте. Враг давит извне мечом и подлыми маневрами, а изнутри – руками подкупленных фигур высокого положения. Война неизбежна, но до нее еще нужно дойти живыми. Удастся ли героям преодолеть россыпь личных трагедий и хаос, что поглотил их народы, сохранить сильное положение во Фламианте и выстоять в тяжелой войне? Выдержит ли дружба людей и тэльвов проверку огнем? Сумеют ли избитые души принять врачевание любви и возродиться к новой жизни?