Кулл, приехавший в город Камулу на отдых, не может понять, в чем дело. Его лучший друг Брул Копьебой отказывается далее служить Валузии, обнаружив пропажу одного из пиктских воинов. Он полагает, что это дело рук валузийцев. Однако вместе с Куллом, который решает разобраться, в чем же дело, они выясняют, что все не так-то просто. Друзья обнаруживают тайный ход, ведущий в Черный город – город древних, запретное, жуткое место, полное неведомых опасностей.Повесть вошла во 2-й том антологии «Кулл и Змеиное Королевство» изданный в 1997 г. в рамках межавторского цикла издательства Северо-Запад «Сага о Кулле». Была опубликована под псевдонимом Уильям Гордон.Обложка книги сгенерирована нейросетью Кандинский 2.2.