Посреди бесплодной пустыни продолжает свое существование последний уцелевший город Качиз. Немногочисленные выжившие скрылись за глубоким рвом, по ту сторону которого скитаются жалкие остатки Энрийской Империи, некогда владевшей всем миром. Давным-давно энрийцы заключили сделку с хаосом и взамен обрели силу демонической крови, с помощью которой покорили остальные народы. Но даже столь великая мощь не спасла их от краха. Ныне энрийцы влачат жалкое существование в качестве рабов внутри стен Качиза либо же борются за выживание в безжалостной пустыне. Но времена меняются. Качизцы перестали испытывать страх перед своими бывшими повелителями и утратили бдительность, тем самым позволив энрийцам подготовить восстание в самом сердце города. Униженные рабы пойдут на все, чтобы вернуть былое величие. Они любой ценой добудут свободу и раскроют тайну секретного оружия качизцев, с помощью которого тем однажды удалось сокрушить непобедимую империю.