В старом здании морга на холме обитает маленький дух. Общается с мертвыми, наблюдает за живыми, и знает одну страшную тайну. В новогоднюю ночь ему предстоит покинуть свое привычное место и отправиться в живописный город Волен. Там, средь празднующей толпы, вылазка оборачивается в кровавую погоню за пробудившимся древним злом, воплощением ужаса, которого боялись еще далекие предки. Силы неравны, а средь спутников Моргового затесался предатель. Да и сам злодей не так однозначен, как казалось на первый взгляд.