На заре веков двести Стражей неба во главе со своими архангелами спустились с небес на Землю и на священной для них горе Хермон дали клятву принести себя в жертву людям, обучить их наукам и искусствам, другим доступным знаниям. Но что-то пошло не так. От их браков с дочерями человеческими рождались гиганты, исполины нёсшие смерть и разрушение всему человечеству. И разгневался Господь духов и послал архангела Михаила с его святым воинством уничтожить потомство «падших», а их самих низвергнуть в Преисподнюю до страшного суда без права на обжалование приговора. Но неужели их грехи так велики и нет никакой возможности получить прощение? И при чём тут обычный парень Егор из нашего времени?