Sherlock Holmes wird in das Haus des Adligen Roderick Crane bestellt. Mysteri?se Legenden ranken sich um das Anwesen, das von vielen gemieden wird. Es wurde auf einem H?gel erbaut, auf dem einst Hexen und sogar ein Vorfahre Cranes hingerichtet wurden. Der Hausherr, letzter Nachkomme eines alten Geschlechts, ist dem Wahnsinn verfallen. Er verliert sich immer mehr in den phantastischen Traumwelten des Schriftstellers Edgar Allan Poe. Als ein r?tselhafter Todesfall geschieht, stellt sich die Frage, ob Crane auch ein M?rder sein kann …