Молодой человек по имени Джон Опеншоу обращается к Шерлоку Холмсу с просьбой помочь в расследовании дела «о пяти апельсиновых зернышках». На протяжении нескольких лет люди в разных концах света получают письма со вложенными в них засушенными апельсиновыми зернами. Вскоре после этого они по непонятным причинам погибают…