Утро в городе начинается с тревоги: Джони исчез после вечера в баре – внезапно, без объяснений. Лишь обрывки фраз да смутная фраза про «надо проверить» остаются в памяти. Вместе с Мишей герой бросается на поиски – по шумным улицам, где каждый прохожий прячет свою тайну, по знаковым местам: от набережной и уютной пивной до порта и заброшенного склада 12 на окраине. Что скрывал Джони? О каких старых долгах он шептал? И что спрятано на складе – разгадка или новая ловушка? В пыльных углах полуразрушенного здания друзья находят его – бледного, с царапиной на лбу, но живого. В руках – пожелтевший конверт: старые фото и письмо, которое может либо разрушить всё, либо дать шанс на примирение с прошлым. «Город утренних теней» – история о загадках, дружбе и выборе: когда тени утра рассеиваются, что останется – боль или надежда?