Николай – молодой деревенский паренек, водитель грузовика, после долгой, утомительной дороги едва не попадает в аварию. О препятствии за поворотом его предупреждает Чёрный пес – легендарный призрак, внушающий ужас всем дальнобойщикам. Видение Черного пса, в котором Николай узнает убитого живодером соседского Черныша, не перестает преследовать. Чтобы избавиться от мучительных иллюзий, водитель обращается к местному колдуну, встреча с которым резко меняет его жизнь.