Владимир Данилов – сын человека и демона. Обучался он в демонической академии, но был сослан на Землю и живет теперь в Москве, в Останкино, с виду – обычный советский интеллигент, альтист, преданный своей музыке. Но демоническая канцелярия и тут не оставляет его в покое, ведь демону положено пакостить роду людскому, а Данилов мало того, что тунеядец, да еще и, кажется, совсем очеловечился… И должен за это поплатиться. Роман Владимира Орлова в жанре «фантастического реализма» вышел в 1980-х, наделал много шума и стал культовым. Его сравнивают с «Мастером и Маргаритой» – сатира на советский быт и бюрократию переплетается здесь с фантасмагорическими приключениями в иных мирах и философским сюжетом о сути музыки и обретении себя.