London 1560: Als Spionin der Krone f?llt Eleanor of Waringham im Konflikt zwischen der protestantischen K?nigin Elizabeth I. und der katholischen Schottin Mary Stewart eine gef?hrliche Aufgabe zu. Ihre N?he zur K?nigin schafft Neider, und als Eleanor sich in den geheimnisvollen K?nig der Diebe verliebt, macht sie sich angreifbar. Unterdessen schleicht sich ihr f?nfzehnj?hrige Bruder Isaac als blinder Passagier auf ein Schiff. Nach seiner Entdeckung wird er als Sklave an spanische Pflanzer verkauft. Erst nach zwei Jahren kommt Isaac wieder frei – unter der Bedingung, dass er in den Dienst des Freibeuters John Hawkins tritt. Zu sp?t merkt Isaac, dass Hawkins sich als Sklavenh?ndler bet?tigt – und dass sein Weg noch lange nicht zur?ck nach England f?hrt …