Эл Реншоу, писатель, ищущий вдохновения в тишине горной долины, оказывается в ловушке кошмара, ставшего реальностью. Безмолвная долина, окутанная странным молочно-белым «дымом», скрывает жуткую тайну. Люди здесь не умирают, но и не живут по-настоящему, превращаясь в безвольные тени, служащие чему-то жуткому, что таится в глубине заброшенной шахты.Пытаясь вырваться из этого проклятого места, Эл сталкивается с безмолвными «наблюдателями», готовыми на все, чтобы удержать его в долине."Дым" проникает в самые глубины сознания, разрушая волю, стирая грань между реальностью и безумием. Элу удается вырваться из долины, но цена свободы оказывается слишком высока.