У агентства «Мистерио» новое дело. Из квартиры пропал молодой мужчина, а его супруга уверена, что исчезновение связано с недавно купленной картиной. На первый взгляд репродукция мало чем примечательна: неизвестный художник изобразил на осенней аллее таинственную незнакомку. Но, со слов заказчицы, фигура с каждым днем будто приближалась. Команда из медиума, ведьмы, хакера и экстрасенса берется за поиски пропавшего мужчины и вскоре понимает, что дело связано не только с недавней трагедией в пригородном поселке, но снова уводит в прошлое одного из коллег. И хоть команда пытается избежать былых ошибок, есть тайны, о которых не так просто рассказать. Секреты порождают недопонимание, а недосказанность приводит к чудовищным событиям. Агенство «Мистерио». Дело второе. Проклятая картина.