Der Schriftsteller Graham Kline will mit seinem Wagen Selbstmord begehen, rei?t dabei aber einen Clown in den Tod. Wieder aus dem Koma erwacht sieht sich Graham von einer schrecklichen Clownsgestalt verfolgt. Die Grenzen zwischen Traum und Realit?t verschwimmen zusehends und Graham wei? nicht mehr, wem er trauen kann. Was f?hrt seine Frau Cynthia im Schilde und welche Absichten verfolgt der undurchsichtige Cop Stegman? Ist Graham stark genug f?r die Wahrheit? Das L?cheln des Clowns wird ihn nie wieder loslassen!