Наше время. Елена, молодая художница из Академгородка, твёрдо уверена – за смертью её отца кроится тайна, разгадать которую она не в силах. На помощь к ней приходит новый знакомый Клиф, и с его появлением мир открывает Елене свой самый главный секрет: люди, далеко не единственные разумные существа на планете.