Жил-был очень несправедливый султан Гассан. Он воевал со всеми государями и отнимал у них земли. Удалось завоевать Гассану и государство султана Магомета, который после этого умер с горя. Однако перед смертью успел Магомет призвать к себе своего единственного сына Али. Старый правитель попросил его вернуть утраченное, а в помощь оставил трех животных, которые ему самому служили верой и правдой: верблюда Ванку, собаку Иолдаша и сокола Мируса. Теперь юному принцу предстоит отправиться в большое и опасное путешествие и даже отыскать свою любовь.