Однажды утром Барсик просыпается и видит то, чего вчера не существовало. У дома появляется тропинка. Она ведёт в лес. Но самое странное – тропинка меняется каждый день. Становится длиннее. Уходит глубже. А потом исчезает. И появляется снова уже в другом месте. Барсик и Шарик идут по следу, который будто живёт своей жизнью. Но чем дальше они заходят, тем яснее становится: тропинка – это не просто дорога. Это способ леса говорить. И однажды он перестаёт звать. Потому что теперь он уже не снаружи.