Либретто музыкального спектакля в 2-х действиях по мотивам русских сказок.
1. Увертюра 2. Песня зверей в хлеву 3. Баранья джига 4. В поисках лета (1) 5. Волчий шансон 6. Марш лесных хищников 7. Сказка сказывается 8. Баллада Вечного Быка 9. Ария Вечного Ослика 10. В поисках лета (2) 11. Дело делается 12. Лисий вальс 13. Гусиный блюз 14. Метаморфозы хищников 15. Медвежьи страданья 16. Романс свинки 17. Разговор с хозяином 18. Частушки зверей 19. В поисках лета (3) 20. Финал
Либретто и песни Константина Арбенина Аранжировки Александра Петерсона Постановка группы Зимовье Зверей