Что если всё не то, чем кажется? На пороге выпускного Арсению хотелось бы думать о простом: как сдать экзамены, куда поступить и в кого он всё-таки влюблён. Но вместо этого приходится иметь дело с запутанными снами и экстравагантными персонажами, а все дороги неизбежно приводят в Город, где никогда не восходит солнце. Это история-головоломка про то, что порой не замечать очевидное – очень даже выход. Вопрос лишь в том, куда именно.