Обычный мальчик Ваня попадает в необычный Неявь-Мир. Лишь на несколько мгновений граница между двумя мирами оказывается открыта, и он пересекает ее. Чтобы вернуться обратно, ему нужно найти Великого Благовея, способного открыть границу снова. Отправившись на поиски, он встречает попутчицу, которая тоже ищет волшебника, но уже по другим причинам. На пути у них оказываются чудовища и ведьмы, гномы и великаны, и даже огнедышащий дракон. Никто не знает, где прячется таинственный Благовей. Ване приходится надеяться лишь на чудо, следуя смутным подсказкам.