В третьем «Б» готовятся к школьному спектаклю. Петя хочет быть Иваном-царевичем. Катя – Жар-птицей. А Гоша волнуется. Потому что он дракон. Когда Гоша нервничает, из носа идёт дым.
А дымящийся дракон на сцене – это довольно большая проблема для школьного праздника. К счастью, рядом есть Аня, которая всегда умеет найти решение: придумать новую роль, сделать костюм и вовремя сказать Пете «прекрати». Теперь Гоше предстоит выйти на сцену, не устроить пожар и доказать всем, что даже дракон может стать настоящей звездой спектакля. Тёплая и смешная история о дружбе, волнении и школьных чудесах.