Радиоспектакль по одноименной повести-сказке. После смерти отца у Юсуфа ничего не осталось, последнюю корову он обменял на три зерна. Из одного из них выросло необычное дерево, ветви которого уходили в землю, а корни расстилались по поверхности. Юсуф спустился по кроне дерева и обнаружил целые подземные города, где живут сказочные существа. Исполнители: Юсуф, сын сапожника - Борзунов Алексей; Мохан - Корабельникова Маргарита; Принцесса - Райкина Екатерина; Мать - Каташева Наталья; Падишах - Весник Евгений; Староста - Беленький Яков; Торговец - Каневский Леонид; Робот - Малишевский Надир; Сторож - Перов Евгений; Старик Время - Грибов Алексей; Старик - Бубнов Николай; Ситара - Румянова Клара