Спасти Барса, раненного отравленным кинжалом в дуэли с Ученым Бесом, может только живая и мертвая вода, которая находится у Василисы Премудрой. К ней отправились друг Барса Леший и принц Дезире из сказки “Спящая красавица”. Ученый Бес узнал об этом и хочет им помешать, но он снова побежден – друзьям помог Людоед из сказки “Кот в сапогах”.