У Ученого Беса появились новые сообщники - старый Колдун и его слуга Коршун из арабских сказок. Они решили украсть тысячу и одну сказку из ларца Шахерезады, которая рассказывала их своему мужу царю Шахрияру. Шахерезада отправила свою сестру - царевну Зейнаб в страну сказок Шарля Перро к агентам из детективного бюро "КИС-КИС"...