Ученый Бес, фея Карабос и злые сказочные герои решили погубить сказку А. С. Пушкина о царе Салтане. Их сообщники - Зеленая Русалка и Водокрут, царь Подводного царства, должны были устроить на море бурю и взорвать корабль, на котором под видом шмеля плыл царь Гвидон. Но детективы Барс и Кот и их помощники - Леший, Водяной, Морская царевна спасли сказку.