1. Вступительная песенка 2. Путешествие начинается 3. Третьяковская галерея 100 лет тому назад 4. Третьяковская галерея 21 века. Залы исторического портрета 5. Василий Перов. О чем говорят «Охотники на привале» 6. Илья Репин. Загадочная «Стрекоза» 7. Василий Суриков. Моменты истории 8. Василий Верещагин. Воин и живописец 9. Иван Айвазовский. Море, шторм, радуга 10. Иван Шишкин. Тайна картины «Утро в сосновом лесу» 11. Исаак Левитан. Пейзаж настроения 12. Валентин Серов. История с персиками 13. Вот мы и дома 14. До новых встреч. Заключительная песенка