Этот мир полон магии, и он, Ким Дже Хён, часть этого мира, часть клана речных драконов, но его изгнали, запретив возвращаться. Но молодой воин не оставляет попыток найти путь домой. Вот только в земли клана есть лишь два пути: обратиться драконом и переплыть зачарованную реку или пройти сквозь земли враждебного клана огненных. Первый путь для Дже Хёна закрыт старейшинами. И потому, встретив на невольничьем рынке девушку Тиоли, очень похожую на представительницу клана огненных, молодой воин предлагает ей сделку, от которой несчастная рабыня вряд ли посмеет отказаться…