Подающий надежды молодой лекарь-гвардеец по чужой воле оказывается заключён в тело десятилетнего мальчишки. И слава мирозданию, что в том мире, где он очутился, его подобрал бродячий цирк. Илан всей душой ненавидит тренировки. А кому понравится постоянно уворачиваться от кнута? Чтобы спасти мальчишку, пострадавшего на одной из репетиций, его друзья решаются перейти в мир Лариэль, следуя за магом-эльфом. Но в результате Катастрофы над тем миром тоже нависла угроза. В довершение ко всему пропал его друг – молодой циркач Рэм. Поиски приводят к Драконьим горам. Чтобы спасти Рэма и предотвратить гибель друзей, Илан должен поднять стрелу Лучника. Справится ли он в этот раз?