После пандемии и экономического коллапса наступил хаос. Люди привыкли не только к мутации патогенных вирусов, но и к собственным перевоплощениям. Череда политических убийств и путчей, начавшаяся с ликвидации Большого Луки в Синеокой стране и покушения на тролля Зе в Сине-Желтой Краине, привели к Имперским войнам. В мутной воде лучше всего «ловили рыбу» воротилы из Плохого Клуба. Но, чтобы захватить мир и установить свой порядок, Билли Готсу и глобалистам нужно было одолеть строптивого Пингвина Трюма из Ослиного Царства и Великих Орлов Федерации…