В Венской генетической клинике работают инопланетяне. Они подменяют сознание людей своим инопланетным сознанием. Растворяются в человеческой массе и становятся невидимыми. Теперь трудно различить, кто есть свой, а кто чужой. И даже девушка, которую любит Михаил, тоже инопланетянка. Она меняет тела, как перчатки: сегодня – Марго, завтра – Софи, а послезавтра – другое, красивое, молодое и здоровое тело. Но всё в ней не то. Не то и не так. Не по-человечески. Михаил ищет настоящую девушку с настоящей Земной любовью. Но где её взять? Кругом всё чужое. Человеческое стало нечеловеческим, проросло омерзительными пороками и страхом перед будущим.