Когда в тумане по всему миру начинают появляться человеческие силуэты, правительства списывают это на оптические аномалии. Но спецгруппа «Ар Фейнн» знает: где-то в сердце древних лесов просыпается нечто, что никогда не было частью этого мира.Фоторепортёр Иван Резников становится свидетелем необъяснимого – женщины, целиком сформированной из гриба, и фигур, которые туман словно выдыхает из себя. Пытаясь раскрыть природу этих явлений, он втягивается в игру, где споры вплетаются в память, а мёртвые возвращаются не по своей воле.В Ирландии, на Аляске и в монгольских лабораториях отчаянные люди сталкиваются с системой, которая перерабатывает всё живое – тело, сознание, чувства.И эта система наконец-то заметила человека.Что, если смерть – не конец, а лишь этап переработки?И что будет, когда механизм спросит своё обратно?