Фантастическая легенда о войне, любви и воскрешении из мертвых. В давние времена, от которых остались лишь замки и легенды, жил в городе на берегу моря плотник со своей женой. Их сын Актеон стал витязем и защитником города. Мавры берут город в осаду. Старик Архимед применяет огневые метательные машины. Битва была жестокой: руки, отрубленные наемниками, продолжали колоть и сжимать мечи. Отец Актеона сражается в передовых отрядах витязей. Мавританский флот сгорает у берегов Царь–Града. Крестоносцы просят Царя стать их союзником. Актеон обещает родителям и своей любимой вернуться из похода. Волшебный Змей открывает юноше тайну бессмертия.