Бывший гимназист Валерка, веселый отчаянный Яшка-цыган, оставшиеся сиротами Данька и его сестренка Ксанка дали клятву внедриться в отряд к атаману Бурнашу и отомстить ему за смерть отца Даньки и Ксанки. Данька проник в отряд Бурнаша, однако долго «под прикрытием» пробыть не смог. Мальчика ждет казнь, но друзья на то и друзья, чтобы не бросить своего товарища в беде.