Двухсерийный телевизионный фильм-мюзикл в жанре фэнтези по мотивам одноимённой повести Д.Б. Пристли. Действие фильма происходит в двух временных плоскостях – в XXI веке и в королевстве Перадор времен короля Артура (XII век). Принцесса Мелисента и художник Сэм с помощью мага встречаются то в прошлом, то в настоящем в волшебный лунный день 31 июня. Однако день заканчивается, и влюбленных опять разделяют Пространство и Время. Но есть одно волшебное средство, которое поможет им преодолеть любые препятствия, и имя ему – любовь.