Приключенческий музыкальный фильм переносит зрителей во времена дворцовых переворотов и придворных страстей, когда в беспощадной борьбе за власть гибли целые династии, ломались судьбы временщиков, а цареубийцы восходили на престол. Действие фильма происходит в 40-е годы XVIII века, в начале царствования дочери Петра I Елизаветы Петровны. В центре сюжета – судьбы и приключения трех учеников навигацкой школы, молодых дворян из обедневших семей, волею судьбы вовлеченных в водоворот событий государственной важности.