Началась эта необычная история с того, что однажды царю Петру I вместе с обезьянкой и парой попугаев подарили маленького темнокожего принца Ибрагима. Царь полюбил доброго и смышленого мальчугана, сам обучил его грамоте, а когда юноше исполнилось семнадцать лет, отправил учиться во Францию. Но главные события фильма разворачиваются в России, куда после бурной парижской жизни возвращается Ибрагим. На одном из балов он влюбляется в Наташу, дочь богатого боярина. Однако родня девушки и слышать не хочет об арапе-женихе, хотя в роли свата – сам Петр I…